АО «ЭР-Телеком Холдинг», крупный независимый оператор фиксированной связи в России, объявил о завершении дебютного размещения облигаций серии ПБО - 01 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года.
Ставка купона, определенная по результатам букбилдинга, составила 12,75% годовых. В размещении приняли участие все группы инвесторов – банковское сообщество, управляющие компании, инвестиционные страховые компании. Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал и Райффайзенбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
Полученное финансирование будет направлено на реализацию стратегии наращивания масштабов бизнеса ЭР-Телеком, как за счет органического роста и вывода на рынок новых продуктов, так и за счет сделок M&A. Программа биржевых облигаций ЭР-Телеком предусматривает размещение до 30 млрд рублей при условии благоприятной конъюнктуры рынка.
«Дебютное размещение облигаций – это важный этап в развитии компании, подтверждающий финансовую стабильность и устойчивое положение на рынке телекоммуникаций, – комментирует Андрей Кузяев, Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг». – Этот инструмент обеспечит диверсификацию источников финансирования стратегии холдинга и откроет выход на публичный рынок капитала».
Брокерскими услугами займутся спецподразделения Сбербанка 
Промсвязьбанк вводит договор комплексного обслуживания юридических лиц 
Почта России займется адресной рассылкой корреспонденции Сбербанка 
Сбербанк в Волгограде проведет инвестиционную ярмарку 
Поволжский Сбербанк запускает пилотный тариф «Торговый»